En kones affære med en sort mand bliver opdaget af hendes søn, der ser hende fortsætte med at have sex med ham

En gift kvinde bliver taget i at være sin mand utro med en velbegavet sort mand af sin søn. Hun forsikrer ham om, at det ikke er ham, og fortsætter derefter med at være intim med den sorte mand, hvilket efterlader sønnen til at se på i ærefrygt og jalousi.

I en spændende drejning af begivenhederne bliver en kone, der har et ulovligt møde med en velbegavet sort mand, afsløret af sin intetanende søn. I stedet for at blive chokeret eller forfærdet, vælger den unge mand at forblive skjult, mens han lydløst observerer, mens hans mor fortsætter med at hengive sig til sit lidenskabelige møde. Rummet er fyldt med de berusende lyde af nydelse, da de sorte nitters massive lem dykker dybt ned i konernes indbydende folder. Sønnen kan trods sin ungdom ikke lade være med at blive betaget af den erotiske opvisning foran ham. Hans øjne bliver store, da han er vidne til den enorme sorte pik trænge ind i sine mødres stramme røv, hans ånde fanger i halsen. Scenen udspiller sig med rå intensitet, sønnernes voyeuristiske blik låst fast i det erotiske skuespil. Konen, uvidende om sin søns tilstedeværelse, bukker under for ekstasen af hendes sorte elskeres berøring, uvidende om sønnens hemmelige iagttagelse.