De affaire van een vrouw met een zwarte man wordt ontdekt door haar zoon, die vervolgens toekijkt hoe ze seks met hem blijft hebben

Een getrouwde vrouw wordt betrapt op vreemdgaan met een goed bedeelde zwarte man door haar zoon. Ze stelt hem gerust, is het niet hij, en gaat dan verder met intiem worden met de zwarte man, waardoor de zoon vol ontzag en jaloezie toekijkt.

In een opwindende wending van gebeurtenissen wordt een ongeoorloofde ontmoeting van een vrouw met een goed bedeelde zwarte man blootgelegd door haar nietsvermoedende zoon. In plaats van geschokt of verschrikt te zijn, kiest de jongeman ervoor om verborgen te blijven, stil te observeren terwijl zijn moeder zich blijft overgeven aan haar gepassioneerde ontmoeting. De kamer is gevuld met de bedwelmende geluiden van genot, terwijl het zwarte studs massieve lid diep in de echtgenoten duikt en plooien uitnodigt. De zoon kan, ondanks zijn jeugd, niet anders dan gefascineerd worden door de erotische vertoning voor hem. Zijn ogen worden groot als hij getuige is van de enorme zwarte pik die zijn moeders strakke kont penetreert, zijn ademhaling vangt zijn keel. De scène met een onvouwelijke intensiteit, de rauwe klank van de zoon van haar zoon, de onbeschoftige toeschouwing van haar erotische minnaar, de ironische blik van haar geheime observatie.