En ung kæreste bukker under for fristelser og engagerer sig i utroskab med en pervers mand, med Leo Estebans og Tyson i del 1

Tyson, en ung kæreste, besøger Leos bolig for en filmaften, men Leo har andre planer. Han forfører Tyson med sit massive lem og antænder et vildt, forbudt møde.

I den forbudte frugts rige finder vores unge hovedperson sig uimodståeligt draget til det ukendte. Hans kærestes far, en mand med tvivlsomme præferencer, bliver katalysator for hans udforskning af kødelige lyster. Scenen er sat til en pirrende visning af homoseksuel affinitet, da vores ivrige twink bukker under for den modne cornudos forførende charme. Udvekslingen af kroppe og nydelse udfolder sig i en række møder, hver mere intens end den sidste. Master bedroom bliver en legeplads for homoseksuel cuckoldry, hvor grænserne for troskab skubbes til deres grænser. Afsløringen af en monsterpik sætter scenen for et lidenskabeligt møde, der efterlader vores unge hovedfigur i en tilstand af salig underkastelse. Dette er begyndelsen på en rejse af udforskning og opdagelse, hvor den eneste regel er nydelse.