エド・ジュニアが、巨根のエボニースタッドと生のセックスのためにコンドームを交換します。彼らの1対1セッションは、ディープスロート、アナル崇拝、激しいアナル挿入を特集し、汚いクリームパイで終わります。.
平均的な体格の男、エドの後輩は、巨根のパートナーに燃えるような欲望を抱いている。彼の彼女、豊満なエボニー美女が、彼の欲望を満たすために踏み込んでくる。エドが欲しがるかなりのデリーアを誇示しながら、ただの美人顔以上のシーズ。彼を乗りこなすと、彼女の豊かな胸が各突きに合わせて弾み、彼らの出会いの激しさを増す。しかし本当の絶頂は、実質的なパッケージを持つ黒人のスタッドが現場に到着したときに訪れる。エドは熱心に彼を迎え入れ、彼が渇望する大きさに期待して口を潤ませる。スタッドは失望せず、快楽にうねるエドを送る強力な突きを提供する。スタッドがコントロールを取るにつれてアクションは激しさを増し、執拗にエドを犯す。クライマックスは見る価値がある光景で、スタッドの熱い精液がエドを後押しする。この出会いは、豊満で豊満な美女と彼女の友人によって満たされた彼の欲望を、エドは年月を去る。.
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