En skaldet og skægget mand søger sex med to kvinder i en vandpyt nær en strand i Florianopolis, hvilket fører til et overraskende møde med en båd

En skaldet og skægget mand søger sex ved en strand i Florianopolis, hvilket fører til en pige-på-pige trekant. Mødet tager en overraskende drejning, da en båd ankommer, og eskalerer til et varmt møde.

I den lune atmosfære i Florianopolis nærmer en glat, skægget mand med et umætteligt ønske om kødelig nydelse to lokkende kvinder ved en pøl nær stranden. Den fantastiske Latina og en fængslende afrikansk skønhed, der begge udstråler rå seksualitet, er ivrige efter at tilfredsstille hans ethvert ønske. Mens de engagerer sig i lidenskabelige kys, afbrydes scenen af en uventet ankomst - en båd. Kvinderne, uforstyrrede, fortsætter deres erotiske eskapade, smider tøjet og hengiver sig til en varm trekant, viser deres naturlige, rigelige bryster og fristende røv. Handlingen intensiveres, da de udforsker forskellige positioner, herunder et forførende blowjob, hvilket efterlader mændene i båden fascinerede. Klimaks når en feberhøjde, da en af kvinderne modtager en varm ladning på sin lækre derriere, mens den anden fortsætter med at glæde mændene i båden. Dette hjemmelavede amatørskuespil er et testamente til den rå lidenskab og uhæmmet seksualitet, der kan findes i hjertet af Florianopolis.