Første gang seksuelt møde mellem japansk stedmor og søn

I et tabubelagt møde befinder en ung mand sig uforvarende i en kompromitterende stilling med sin stedmor. Mødet tager en sensuel drejning, da den ældre kvinde udforsker hans virilitet og efterlader ham i ærefrygt.

I denne pirrende fortælling befinder en ung mand sig i sit første seksuelle møde. Hans stedmor, en lummer asiatisk skønhed, er ivrig efter at udforske dybet af deres gensidige tiltrækning. Som kameraet fanger hvert øjeblik, bliver spændingen mellem dem bygget op, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Deres forholds tabubelagte natur intensiverer oplevelsen og tilføjer et ekstra lag af forbudt nydelse. Den unge mands forventning når sit højdepunkt, da hans stedmødre erfarne hænder guider ham til nye højder af ekstase. Synet af hendes modne, men alligevel dragende krop efterlader ham forpustet, hans begær efter hende vokser sig stærkere for hvert øjeblik, der går. Som klimaks nærmer sig, bliver intensiteten af deres forbindelse ubestridelig, og kulminerer i en sønderrivende udløsning, der lader dem begge gispe efter vejret. Dette er en historie om første gange, om at bryde grænser og om den berusende tiltrækning af forbudte lyster.