Lulu, en busty ibenholt kvinde, får en stor pik i sin røv tidligt om morgenen

En barmfagre ibenholt kvinde ved navn Lulu starter sin dag med intens action, da hun vågner tidligt om morgenen for at finde en stor pik, der venter på hende og tager den i sin stramme røv.

Scenen starter med en fantastisk ibenholt kvinde, Lulu, der ligger i sengen og stadig halvsover. Hendes partner, en velbegavet mand, kommer ind i rummet og begynder straks at glæde hende. Lulu stønner af nydelse, da han støder sin pik ind i hendes stramme røvhul. Manden bøjer sig derefter og begynder at kneppe hende bagfra og udnytter hendes store røv. Lulus krop er til fuld skue, da han banker hende bagfra. Manden vender sig til sidst om og slutter af med at kneppe hende bagfra med sin store pik. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense analsex, fra det første stød til det sidste eksplosive klimaks. Scenen slutter med, at Lulu stønner i ekstase, da hun fyldes til randen med mandens massive pik.