Et brasiliansk par oplever deres første gang med to løver og røv til mund

Parret er en blanding af små bryster og storebrødre, hvor kvindens små bryster tilføjer til blandingen. Videoen er en blanding mellem amatør og bror, hvor sidstnævnte tager føringen i handlingen.

Scenen starter med, at et par fra Brasilien oplever deres første gang med to leoer. De er begge spændte på at udforske deres seksualitet og er ivrige efter at behage hinanden. De to leoer er begge afrikanske og har storebrødre, som er ivrige efter at hjælpe dem med at opleve deres første gang. Parret får selskab af en caseiro, som er ivrig efter at hjælpe med oplevelsen. Scenen foregår i en komedor, hvilket øger den intime følelse af mødet. Caseiroen er en storebror, hvilket øger spændingen i scenen. De to afrikanske leoer er ivrige efter att udforske deres kroppe og deres partnere. De starter med at røre og kysse hinanden og udforsker hinandens kroppe på skift. Parret slutter sig til, nyder oplevelsen og skiftes til at kysse og røre ved hinanden. Derefter går de videre til hovedbegivenheden, røv til mund. De to afrikanere er ivrige efter at opleve dette for første gang og bliver ikke skuffede. De skiftes til at slikke og sutte hinandens røv, stønne af nydelse, mens de gør det. Parret nyder oplevelsen og slutter sig til og øger deres egen begejstring. Scenen slutter med, at de tre udforsker hinanden på forskellige måder, hvilket efterlader beskueren tilfreds og ivrig efter mere.