Brunette skønhed Skyla Novea og hendes stedmor har deres gang med den heldige fyr Johnny Love i en vild trekant

I denne hotte trekant skiftes Skyla Novea og hendes stedmor, den smukke brunette skønhed Melissa Lauren, til at glæde deres heldige partner, Johnny Love. Kemien mellem disse tre er elektrisk, og handlingen er non-stop.

Skyla Novea slapper af i sin stedmors baghave iført sexet lingeri og rider sin stedmor i cowgirl-stilling, mens hendes stedmor slikker hendes fisse. De rider ham begge i missionærstilling, og de sutter begge hans pik. De slutter sig til ham og knepper Skyla bagfra, mens hendes stedmor slikker hendes røv.