Po půlnoci se nádherná žena za přítelem věnuje prostituci

Po noci strávené s přítelem se ohromující Číňanka oddává prostituci. Dovedně potěší svého milence a předvede své odborné znalosti. Toto nezákonné setkání se odehrává v Číně, kde se odporují společenským normám.

V zemi Střední říše se ohromující asijská kráska ocitne s přítelem otočená zpět k ní. Hodiny odbíjejí půlnoc a ona nemůže odolat lákadlu peněz na stole. Rozhodne se oddat své tajné vášni pro prostituci. Její přítel nevnímá její počínání, ztracené ve svém vlastním světě. Žena s drobnou postavou a neodolatelným šarmem začíná svádit svého klienta. Zručně si svléká červené šaty a odhaluje své bezchybné tělo. Místnost je naplněna zvuky rozkoše, když se zapojuje do svého nezákonného románku. Klient se jí nemůže nabažit, jeho touha rozdmýchává její vlastní nenasytný chtíč. Setkání je oba nechává bez dechu, jejich těla strávená. Když slunce začíná stoupat, žena se vrací do své role dokonalé přítelkyně a nezanechává po sobě ani stopu nočních eskapád.