אחרי חצות, האישה המדהימה מאחורי החבר עוסקת בזנות

אחרי בילוי עם החבר שלה, אישה סינית מהממת מתמכרת למין נלהב. היא מענגת את המאהב שלה במיומנות, מציגה את המומחיות שלה. המפגש האסור הזה מתרחש בסין, שם מתריסים נגד הנורמות החברתיות.

בארץ הממלכה התיכונה, יפהפייה אסייתית מהממת מוצאת את עצמה עם החבר שלה בחזרה מופנה אליה. השעון מכה חצות, והיא לא יכולה לעמוד בפני הפיתוי של הכסף על השולחן. היא מחליטה להתמכר לתשוקה הסודית שלה לזנות. החבר שלה לא מודע למעשיה, אבוד בעולמו שלו. האישה, עם המסגרת הקטנטנה והקסם שאי אפשר לעמוד בפניו, מתחילה לפתות את הלקוחה שלה. היא מסירה במיומנות את השמלה האדומה שלה, חושפת את גופה ללא רבב. החדר מתמלא בקולות הנאה כשהיא עוסקת ברומן האסור שלה. הלקוח לא יכול לקבל מספיק ממנה, הרצון שלו מזין את תאוותה שאינה יודעת שובע. המפגש משאיר את שניהם חסרי נשימה, גופם בילה. כשהשמש מתחילה לעלות, האישה חוזרת לתפקידה כחברה המושלמת, לא משאירה זכר להרפתקאות הליליות שלה.