ممرضتان إيبونيتان، آنا فوكس ونيكول كيت، يشاركان في ثلاثية مع مريضهما القوقازي، بهدف علاج مرضه بالجماع الجنسي

الممرضات السمراوات آنا فوكس ونيكول كيت يعتنين بمريضهن القوقازي، باستخدام الجنس لعلاج حالته. يتكشف ثلاثيهما العاطفي في المستشفى، ويعرضان رغباتهما الجائعة.

في إعداد المستشفى، يتم تكليف ممرضتين سوداويتين، آنا فوكس ونيكول كيت، بمهمة علاج مريضهم القوقازي. إنهم يعتقدون أن أفضل علاج لمرضه هو الثلاثي الساخن. إن الأمهات السوداء الساخنة، بمنحنياتهن الساحرة وجاذبيتهن التي لا تقاوم، حريصات على مساعدته على التعافي. المريض، غير قادر على مقاومة تقدمهن المغري، يستسلم لسحرهن وينخرط في لقاء ساخن. تمتلئ الغرفة برائحة الرغبة المسكرة حيث يستمتعن بثلاثية عاطفية بين الأعراق. الأمهات السوداء، بخبرتهم في المتعة، يوجهون المريض خلال كل لحظة مثيرة. مشهد بشرتهم الداكنة تلمع تحت إضاءة العيادات القاسية هو مشهد يستحق المشاهدة. اللقاء المكثف يترك الجميع بلا أنفاس وراضٍ. المريض، الذي شفي الآن من مرضه، لا يستطيع إلا أن يبتسم لذكرى الليلة السحرية.