Ana Foxxx og Nicole Kitt, to ibenholt sygeplejersker, engagerer sig i en trekant med deres kaukasiske patient med det formål at kurere hans sygdom med samleje

Ebony-sygeplejerskerne Ana Foxxx og Nicole Kitt bruger sex til at kurere deres kaukasiske patient. Deres lidenskabelige trekant udfolder sig på hospitalet og viser deres umættelige lyster.

På et hospital får to sygeplejersker i ibenholt, Ana Foxxx og Nicole Kitt, til opgave at behandle deres kaukasiske patient. De mener, at det bedste middel mod hans lidelse er en varm trekant. De lune sorte milfs med deres fængslende kurver og uimodståelige tiltrækning er ivrige efter at hjælpe ham med at komme sig. Patienten, der ikke kan modstå deres forførende tilnærmelser, bukker under for deres charme og engagerer sig i et hedt møde. Rummet fyldes med den berusende duft af begær, da de hengiver sig til en lidenskabelig interracial trekant. MILF'erne guider med deres ekspertise i nydelse patienten gennem hvert pirrende øjeblik. Synet af deres mørke hud, der glinser under klinikkens hårde belysning, er et syn at se. Det intense møde efterlader alle forpustede og tilfredse. Patienten som nu er kureret for sin sygdom, kan ikke lade være med at smile til minde om den magiske nat.