Cherie Deville und Kenzie Reeves würzen ihre Freundschaft mit einem heißen Dreier auf und laden ihren glücklichen Freund ein, sich ihnen anzuschließen. Ihre wilde Begegnung überschreitet Grenzen und lässt sie alle zufrieden zurück.
Cherie Deville und Kenzie Reeves haben einen Freund mit einem großen Schwanz, der so groß ist, dass sie beide es ausprobieren wollen. Sie reden immer darüber und fantasieren, aber jetzt sind sie bereit, es wahr zu machen. Sie rufen ihren Freund an und bitten ihn, vorbeizukommen. Als er kommt, sind Cherie und Kenzies bereit, seinen Monster-Schwanz zu lutschen. Sie lieben es beide und wünschen sich, dass sie es ständig haben könnten. Nachdem sie seinen Schwanz fertig gelutscht haben, geht ihr Freund ins Badezimmer und als er zurückkommt, findet er beide nackt auf der Couch vor. Sie wollen ihn ficken und es ist ihnen egal, wer zuerst geht. Sie wechseln sich ab und alle genießen diesen tabulosen Dreier mit ihrem Freund.
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