To fantastiske kvinder glæder hinanden med et blåt legetøj

To smukke kvinder, Amanda Miller og Tracey Lindsay, hengiver sig til sensuelle kys, fingersætning og mundtlige fornøjelser. Med en blå dildo udforsker de hinandens ønsker og kulminerer i et eksplosivt klimaks.

Amanda Miller og Tracey Lindsay engagerer sig i et lidenskabeligt lesbisk møde, hvor de skiftes til at glæde hinanden med deres fingre og stønne. Kameraet fanger hver eneste intime detalje, mens de hengiver sig til gensidig onani, hvor deres kroppe vrider sig i ekstase. Klimaks kommer, da en af dem ivrigt tager et skridt ind i lesbisk elskov, hvor hendes stramme hul fyldes af den indbydende dildo.