Unge nisser engagerer sig i seksuelle handlinger med julemanden på værkstedet

Unge nisser fanger julemanden i værkstedet, ikke for indbrud, men af en fræk grund. De bliver nede og beskidte med den glade gamle mand, hvilket fører til en vild ferieopkobling.

I et frækt twist bliver den glade gamle julemand taget på fersk gerning af tre unge nisser. Det viser sig, at julemanden har hengivet sig til noget fræk opførsel, mens han er på jobbet. Nisserne, der ikke vil anmelde ham til politiet, beslutter sig for at tage sagen i egen hånd. De inviterer ham ind i deres hemmelige butik, hvor de bliver mødt med et Hot møde. Julemanden, ikke en til at modstå sådan en fristelse, bliver nede og beskidt med de liderlige teenagenisser. De 18- og 19-årige hjælper ham ivrigt med at åbne sine bukser, og afslører hans imponerende lem. De skiftes til at sutte på det, inden julemanden tager en af dem hjem for at blive kneppet hårdt. De andre nisser slutter sig til, famler og knepper den gamle mand, indtil han er tømt for al sin sæd. De sluger ivrigt hans sperm, og efterlader julemanden tilfreds og nisserne endnu frækkere end før.