Fiatal elfek szexuális tevékenységet folytatnak a Mikulással a műhelyben

Fiatal elfek elkapják a Mikulást a műhelyben, nem betörés miatt, hanem szemtelen okból. Lerogytak és bemocskoltak a vidám öregemberrel, ami egy vad nyaraláshoz vezetett.

Naughty csavar, amikor az ifjú Télapót elkapja három fiatal elf. Kiderül, hogy a Télapó valami szemtelen viselkedést tanúsít munka közben. A tündérek, akik nem akarják jelenteni a rendőrségen, úgy döntenek, hogy a saját kezükbe veszik az ügyet. Meghívják a titkos boltjukba, ahol forró találkozással találkoznak. A Mikulás, aki nem tud ellenállni az ilyen kísértésnek, leereszkedik és bemocskolja a kanos tinédzser elfeketékkel. A 18 és 19 évesek mohón segítenek neki kihúzni a nadrágját, felfedve lenyűgöző tagját. Felváltva szopják, mielőtt a Télanyó hazaviszi őket, hogy keményen megbassza. A többi elfek csatlakoznak, tapogatják és megbaszzák az öregembert, amíg az összes magját le nem nyeli. Még a Mikulást is kielégítik, és még jobban kielégítik, mint a csajt.