Транссексуална особа размишља о menage à trois

Авантуристички пар истражује своје најлуђе фантазије са запањујућим транссексуалцем, уживајући у свету егзотичног задовољства.

Након вруће сесије са својим бразилским љубавником, пар размишља о додавању транссексуалца свом интимном времену за игру. Муж, обожаватељ схемала, жељан је да истражи овај егзотични сценарио. Његова жена, у почетку неодлучна, заинтригирана је идејом да у своју мешавину додају транс жену. Почињу да истражују и убрзо наилазе на задивљујућу латино т-девојку која покреће њихово интересовање. Мужа, распаљен растућим узбуђењем своје жене, организује састанак са прелепом транс женом. Ишчекивање се гради док се сви сусрећу, ваздух је густ жеље и радозналости. Муж и жена истражују међусобну привлачност у страственом плесу. Транс жена, са својом егзотичном привлачношћу, постаје савршен додатак њиховој еротској авантури. Сцена се претвара у примамљив приказ жеље и истраживања, остављајући никога незадовољним. Пар схвата да је њихова дивља ноћ тек почела и једва чекају да виде шта још ноћ има.