אבא חורג מתערב במפגש מיני עם חבר של בנו

אב חורג מפריע למפגש החם של בנו עם חברו. הוא משתלט ומצית מפגש פרוע וגולמי. סרט משפחתי וגיי זה פורץ גבולות עם הפיתולים האינטנסיביים והלא צפויים שלו.

במפגש נלהב, גבר צעיר מוצא את עצמו מעורב באינטימיות נלהבת עם חברו. מבלי ידיעתם, המפגש התאוותני שלהם לוכד את תשומת לבם של אביהם החורג של בניו. הגבר המבוגר, שלא יכול לעמוד בפני הפיתוי של התצוגה האירוטית של הזוגות הצעירים, מחליט להצטרף לאקשן. הוא נסוג לחדרו בדיסקרטיות, מצפה בשקיקה להזדמנות לחזות בסצנה הלוהטת שמתרחשת. עם חזרתו, הבן התמים נתקל במפנה לא צפוי של אירועים. אביו החורג, לאחר שהרווה את צמאונו למציצנות, משתוקק עכשיו לתפקיד פעיל יותר בפרשה. הוא מנצל את ההזדמנות כדי לחקור את רצונותיו, מצית מפגש לוהט עם הצעיר התמים. החדר מתמלא בריח משכר של תאווה ותשוקה, כשהאב החורג משתלט, משאיר את החבר לצפות בהתפעלות. המפגש האינטנסיבי משאיר את כל הצדדים המעורבים חסרי נשימה, תשוקותיהם סוף סוף שבעו.