To britiske teenagedrenge engagerer sig i seksuel aktivitet

To britiske teenagedrenge, en emo og en lyshåret, engagerer sig i hot sex. De udforsker hinandens kroppe, hengiver sig til oral nydelse og intens knepning, der kulminerer i et gensidigt klimaks.

To unge, britiske fyre, begge i starten af tyverne, beslutter sig for at krydre deres venskab ved at udforske deres seksuelle lyster. En af dem, en selvudråbt emo, er ivrig efter at tage deres forhold til et mere intimt niveau. Den anden, en lige-snøret dreng, der i første omgang tøver, bukker snart under for lokket af deres fælles tiltrækning. De begynder med at engagere sig i mundtlig nydelse, deres ungdommelige begejstring er tydelig, da de udforsker hinandens kroppe. Deres læber og tunger arbejder sammen, og driver deres ophidselse til nye højder. Da de flytter fra soveværelset til stuen, intensiveres deres lidenskab kun. Deres kroppe flettes i en dans så gammel som tiden, og deres støn fylder rummet. Klimakset er eksplosivt, og efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Deres fælles hemmelighed, forseglet med et løfte om diskretion, tilføjer et ekstra lag af spænding til deres allerede ophedede møde. Dette er en fortælling om to britiske teenagere, deres venskab, og den seksuelle udforskning, der for altid binder dem.